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证券经纪人3年狂减21万!另一人群却“扩军”17万人去经纪人化趋

发布日期:2020-08-22 16:03   来源:未知   阅读:

  ,证券经纪人一度是经纪业务的“核心资产”之一,经纪人意味着客户的开发与维护,是客户开户与营销的重要人力资源构成,但最新行业数据显示,经纪业务从业人员的结构正在加速转变。

  8月12日,中国证券业协会发布了《2019年证券行业人力资源管理研究报告》,财联社已于8月12日当天就此进行了详细报道:《32.67万!券业最新从业人数公布,减少17600人出人意料,投顾大增16669人成看点,广发国君国信3家人数过万》。

  从业人员减少的核心因素是什么?是经纪人!在前述《32.67万!券业最新从业人数公布,减少17600人出人意料,投顾大增16669人成看点,广发国君国信3家人数过万》报道中,财联社已进行了充分的分析。但在经纪人减少的同时,另几组人群却在加速“扩军”。

  1、经纪人是近3年中减少最多的从业者。从2018年初的90465人降低到最新69401人,近3年减少21064人,减少23.38%。这也意味着,如果剔除经纪人的减员,近3年证券从业人员数量是增长的。

  3、分析师呈现增长趋势,从2018年初的2593人增至3364人,近3年时间增加771人,增长29.73%。

  4、经纪人数量排名居前的分别为海通证券600837股吧)4269人排名第一,方正证券601901股吧)3160名排在第二;申万宏源000166股吧)2558名排在第三位。

  5、投顾数量最多的是广发证券000776股吧),共3373人,排在首位;其次是中信证券600030股吧)3147人,中信建投有2923名投资顾问,排在第三位。

  6、从投顾人员增加来看,方正证券增加1240人,增幅144.69%列首位;中信证券增加1449人,增幅85.34%,排在第二位;国泰君安增1102人,增幅64.98%,排在第三位。

  7、分析师增长人数来看,近年来国盛证券共增加68人,增幅850%,列首位;长江证券000783股吧)增加53人,增幅85.48%排名第二;中信建投增51人,增幅121.43%排在第三位。

  在资深财经评论家程大爷峰看来,经纪人是券商经纪业务时代的产物,它的职能主要是营销而非服务,彼时,券商的主要收入来源是交易佣金,经纪人营销带来客户,客户交易产生佣金,经纪人通过佣金分成获得收益。随着券商交易佣金率的不断下降,迫使券商经纪业务全面转向财富管理,即收入模式从通道收费转向财富管理收入(目前是通过理财产品销售实现,未来必定是通过投顾服务收费来兑现)。

  证券经纪人的增减与券商经纪业务发展现状、财富管理转型前景等因素密切相关。有行业人士认为,“伴随着佣金率持续不断滑落,过去仅靠经纪业务赚取手续费盈利的模式早已一去不复返。证券经纪人减少、投顾人数增加,体现的是经纪业务向更精细化运营的变化,也体现了财富管理的变化。”

  对于未来的进一步趋势,程大爷认为,传统经纪人数量的减少一方面是大券商基本上停止了新招;二是文凭达到要求、素质较高的经纪人纷纷转型投顾,所以,未来经纪人数量减少是大趋势,未来单纯营销客户为目标的经纪人甚至会消失。**

  据财联社统计东财choice及中证协数据发现,2018年至今四年,全国132家券商从业者人数已从最初(2018年1月1日)的34.15万人降至最新的(2020年8月12日数据)32.67万人。

  证券经纪人的减少变化尤为突出,呈现出加速减少的趋势,现已从最初的90465人降低到最新的69401人,近3年时间已减少21064人,减少23.38%,经纪人减员占券商整体减员比重为81.93%。

  值得注意的是,对很多券商来说,证券经纪人实际上并不算券商在编员工,但属于中证协统计从业人数的重要部分。

  东财choice数据显示,截至目前,券商中经纪业务人员数量排名最高的为海通证券,共有4269人;方正证券拥有3160名经纪业务人员,排在第二;申万宏源2558名经纪业务人员排在第三位。

  与此同时,还有光大证券601788股吧)、九州证券、长江证券、国泰君安这四家券商的经纪业务从业人员超过2000人,分别为2298、2101、2075和2045人。

  此外,还有14家券商经纪业务人员超过1000人,分别为:安信证券(1906人)、招商证券600999股吧)(1630人)、东方财富300059股吧)(1565人)、天风证券(1434人)、第一创业(1262人)、中泰证券(1206人)、国元证券000728股吧)(1190人)、江海证券(1145人)、长城证券(1108人)、广发证券(1086人)、中信建投(1076人)、国海证券000750股吧)(1063人)、中银证券(1052人)、中山证券(1047人)。

  从经纪人的减少幅度来看,从2018年至今九州证券在经纪业务方面人员减少最多,达到1916人,减少47.70%。海通证券其次,共减少1824人,减少29.94%;申万宏源减少1503人,减少幅度37.01%。

  在减少人员减少幅度方面,中信证券华南(广州证券)因被中信证券收购调整业务,减少99.57%排在首位,中信证券减少97.70%居第二位,而这也是中信证券华南减员的因素导致,国盛证券减少69.30%排在第三。

  记者在统计过程中也发现一些券商出现经纪人逆势增加的情况,例如在经纪人数量排名前20的券商中,方正证券,3年中人数共增加216人,增幅7.34%;安信证券增加401人,增幅26.64%。

  华东一家券商相关业务人士告诉记者,随着一系列新技术的应用以及受市场交投活跃度影响,券商传统经纪业务的佣金下滑明显,不少券商意欲通过发展投资顾问业务,实现从佣金收入向财富管理或专业服务转型。因此近年来整个行业去经纪业务化非常明显。

  在资深财经评论家程大爷峰看来,经纪人是券商经纪业务时代的产物,它的职能主要是营销而非服务,彼时,券商的主要收入来源是交易佣金,经纪人营销带来客户,客户交易产生佣金,经纪人通过佣金分成获得收益。随着券商交易佣金率的不断下降,迫使券商经纪业务全面转向财富管理,即收入模式从通道收费转向财富管理收入(目前是通过理财产品销售实现,未来必定是通过投顾服务收费来兑现)。

  “传统经纪人重销售轻服务,大多数经纪人的入职要求低,素质与功能适应不了财富管理转型的需要,所以,各大券商尤其是头部券商都在大力发展投顾队伍,压缩经纪人队伍。”程大爷分析称。

  对于未来的进一步趋势,程大爷认为,传统经纪人数量的减少一方面是大券商基本上停止了新招;二是文凭达到要求、素质较高的经纪人纷纷转型投顾,所以,未来经纪人数量减少是大趋势,未来单纯营销客户为目标的经纪人甚至会消失。

  天风证券相关业务人士称,在当前财富管理转型的大趋势下,一方面,随着各家券商在金融科技方面的持续投入,手机APP、大数据算法、智能投顾等平台及技术已逐渐成熟,科技提供的高质高效服务消减了消费者对经纪人的依赖,也一定程度上影响了券商传统的以人力为基础的获客方式。

  “另一方面,各家券商关注投资者对于资产长期保值增值的需求,提供各项综合金融服务增加顾客黏性,经纪人较为简单的工作属性已无法满足券商经纪业务的发展需求。所以经纪人转型升级已成为一个大的趋势。

  兴业证券相关人士表示,“不同券商有不同策略和态度,我们认为去经纪人是大趋势,他们现在展业的内容很有限,人员管理的难度又大又易发生风险。”

  东方财富证券西北分公司一业务负责人称,整个行业经纪人还将逐步减少甚至到消失,经纪业务最终会交给互联网。

  记者发现,从全行业来看,近几年人员增幅最大的当属投顾人数,而这一人员的增长也最为代表券业的财富管理转型变化。

  据财联社统计东财choice及中证协数据发现,2018年至今三年,全国132家券商证券投资咨询业务(投资顾问)人数已从最初(2018年1月1日)的40259人增至最新的(2020年8月12日数据)56938人。近3年时间增加16679人,人员增幅41.43%。

  截至目前,证券投资咨询业务(投资顾问)数量最多的是广发证券,共有3373人,排在首位。其次是中信证券,共有投资顾问3147人,中信建投有2923名投资顾问,排在第三位。

  另外,国泰君安(2798人)、中国银河601881股吧)(2795人)、华泰证券(2460人)、国信证券002736股吧)(2201人)、方正证券(2097人)、申万宏源(2038人)、长江证券(1777人)投资顾问数量分列第4~第10位。

  从证券投资咨询业务(投资顾问)人员增幅来看,方正证券共增加1240人,增幅144.69%列首位;中信证券增加1449人,增幅85.34%,排在第二位;国泰君安增1102人,增幅64.98%,排在第三位。

  财富管理并不是一个新鲜词,2019年初以来,已有多家头部券商将经纪业务总部更名为财富管理总部,提出向财富管理转型。

  广发证券非银金融首席分析师陈福认为,经纪业务作为通道业务,类比互联网金融的支付行业——作为导流的基础业务存在,将逐步发展为券商业务的流量入口。经纪业务转型,对存量客户的二次开发成为券商的主要任务,财富管理业务作为渠道、服务业务,具有轻资产、收益稳定的优点,有利于券商获得稳定且较高的ROE水平。

  在这场势不可挡的财富管理转型竞争中,大力推行投顾服务是券业重点发力的领域,投顾人才自然成为不可或缺的要素。

  近几年,券商发力研究业务,其中国盛证券、长江证券、华西证券为代表的中小券商析师人数增势最猛。

  东财choice显示,2018年至今三年,全国132家券商证券投资咨询业务(分析师)也呈现增长趋势,人数已从最初(2018年1月1日)的2593人增至最新的(2020年8月12日数据)3364人。近3年时间增加771人,人员增幅29.73%。

  从证券投资咨询业务(分析师)人员增幅来看,近年来国盛证券共增加68人,增幅850%,列首位;长江证券增加53人,增幅85.48%排名第二;中信建投增51人,增幅121.43%排在第三位。

  此后,排在第4~10位的分别是华西证券(48人,+800%)、中金公司(45人,+51.14%)、海通证券(30人,+25.42%)、开源证券(29人,+414.29%)、华泰证券(24人,+35.29%)、广发证券(24人,+25.26%)以及国信证券(23人,+38.98%)。

  从最新人数来看,分析师团队超100人的券商有海通证券、国泰君安、中金公司、广发证券、长江证券、中信证券、招商证券和兴业证券,分别为148人、136人、133人、119人、115人、109人、102人和101人,多为头部券商。

  财联社注意到,华西证券和国盛证券在近两年内的确一直在招兵买马,扩大研究队伍,实现业务联动。在这方面,天风证券就是成功的先例。华西证券方面,研究队伍主要来自太平洋证券、安信证券、方正证券的“输血”。

  对此,《新财富》认为,中小券商布局研究所的背后,是资本市场生态正在发生变化。科创板的实践表明,注册制下各方博弈的关键在于合理定价,而定价能力在于研究能力,研究对于券商的引领和拉动作用将越来越大。

  此前,经纪业务收入占据了券商业绩收入的“半边天”,在券商收入的三驾马车中占据重要地位。现今正发生巨大变化。财联社根据证券业协会最新公告数据统计发现,整体来看2019年券商经纪业务的业务收入贡献已降至第二位,但在很多中小券商中,经纪业务仍是贡献大头。

  据choice显示,2019年全年,有据可查的133家证券公司实现营业收入3604.83亿元,其中代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)为787.63亿元,占营业收入的比重为21.85%。而2016年、2017年、2018年的占比分别为32.1%、26.37%、23.41%,证券经纪业务占比连年减少。

  特别是头部券商的业务收入更呈现多元化局面,例好,中信证券的经纪业务收入占比已从2018年的19.96%降至17.21%。中国银河证券、招商证券、申万宏源代理买卖证券业务净收入均较2018年全年下降超5%,中国银河证券更是从2018年的34.9%降至26.71%。

  从占比情况来看,10家头部券商的代理买卖证券业务净收入平均占比仅有19%。其中海通证券、申万宏源、中信证券、广发证券、国泰君安的代理买卖证券业务净收入占比均在19.2%以下。

  而国信证券、招商证券、中信建投证券、中国银河证券则在20%至29%之间。传统的证券经纪业务不再是头部券商的主要收入来源,头部券商财富管理业务转型已启航,经纪业务转型已初显成效。

  粤开证券分析师李兴认为,我国证券行业经纪业务收入2015-2018年不断下滑,一方面是由于交易量的下滑,另一方面行业平均佣金率也在不断下滑。交易量的下滑主要是市场走势影响交投活跃度,而佣金率的下滑更多是行业内部原因,这一点从国内外资本市场佣金率变化过程也可以看出。

  安信证券分析师赵湘怀认为,经纪业务收入是券商最重要的收入来源,但交易量清淡和佣金率下滑对券商经纪业务业绩影响较大,券商渴望寻找新的业务模式。2017年前后,部分券商以代销金融产品成为突破口,开始发力财富管理业务,这也是券商从事投资顾问人员数量增加的重要原因。未来,券商能否成功实现向财富管理转型,还需要满足渠道、产品和客户等要素。

  早在2016年3月,刚成立一年多的九州证券就宣布正式上线经纪宝,意图在经纪业务方面大展宏图。“划定万1.5的业绩线,服务和合规考核达标,业绩线%的提成”的这一运作模式搅动全行业,一时间赞叹者有之,观望者有之,质疑者更是大把。“有行业人士感慨。

  发展至2017年初上线个月,经纪宝点亮了两大指标,第一个数据,也是最直观的数据,是经纪人数量的激增;第二个数据,则是经纪人数在全行业的排名,已跃升至行业前十位,远超多家头部券商,这个数据,经纪宝功不可没。

  记者查阅材料后发现,证券行业传统的做法是基于客户交易额给予经纪人30%至70%不等的提成,也即分成方式。而九州证券采用的“服务和合规考核达标,业绩线之上全部归经纪人的模式”,既是对经纪人大幅度的让利,更是在某种程度上几乎“砍掉”了经纪业务收入来源。

  近几年恒泰证券新增开户成效明显,曾在2015年单年开户数就翻了倍,新增近百万户,超过了其20年累计的客户总数。

  尤其在互联网金融领域,恒泰证券是比较活跃的券商,一直在拓宽机构合作渠道,包括举办私募公益实盘大赛,优化“头派”和“金玉管家”APP的服务功能,激活轻型营业部的活力等。因此,即使2018 年中国证券市场整体震荡下行,市场主要指数和交易额下跌,恒泰证券开户数仍在增长,只不过增长步伐较 2017 年有所减缓。

  2019年股市行情转暖,恒泰证券又推出“头派经纪人”工作平台,大力招募兼职经纪人,发力经纪业务。

  除上述中小型券商不断推出创新打法大力发展经纪业务的同时,老牌头部券商——海通证券也不断推出新打法,让经纪业务开新枝。

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